CRM

Introduktion
Typiske brugssager
Sådan bruger du funktionen på projektniveau
Sådan bruger du funktionen på globalt plan
      Leads
           Oversigt over grundlæggende operationer (leads)
      Muligheder
           Oprettelse af et nyt tilbud på en mulighed
           Generering af et tilbud
           At lave en solgt mulighed
           Oversigt over grundlæggende operationer (muligheder)
      Konti
           Oversigt over grundlæggende operationer (konti)
      Personlige kontakter
           Oversigt over grundlæggende operationer (personlige kontakter)
      Partnere
           Oversigt over grundlæggende operationer (partnere)
      Kampagner
           Oversigt over grundlæggende operationer (kampagner)
      Kontrakter
           Oversigt over grundlæggende operationer (kontrakter)
Prisbøger og produkter
           Oprettelse af en ny prisbog
           Oprettelse af et nyt produkt
           Oprettelse af en produktpakke
Indstillinger
Hjørnesituationer

 

Introduktion

CRM blev skabt med visionen om at sætte klienten i centrum for dine operationer. Og det betyder ikke salgsaktiviteter kun men også leveringsprocesser, projekter og løbende support. Modulet kan bedst udnyttes af B2B-organisationer med indirekte eller kombinerede salgsprocesser. Målet er enkelt – at administrere din kanalforretning effektivt gennem øjeblikkeligt samarbejde ved hjælp af et kanalnetværk. Teknisk set er CRM både et modul på projektniveau og et globalt niveau (applikationsdækkende), hvilket betyder, at det kan give dig både en detaljeret forretningsindsigt i ét projekt og et globalt overblik over alle dine projekter.

 

Typiske brugssager

Lead Management

Vores nye CRM hjælper dig med at betjene leads nemt og effektivt. Du kan følge ruten for ethvert kundeemne fra begyndelsen til slutningen, mens du har et klart overblik over alle salgsaktiviteter.

Nøglefunktioner:

• Konverter kundeemner til forretningsmuligheder
• Følg ruten for dit kundeemne, og tildel dem til de rigtige personer ved hjælp af en blyopdeler
• Spor marketingkampagner og deres resultater på tværs af alle kanaler
• Spor dine salgsaktiviteter for at afklare, hvad der venter dig
• Samarbejd med dine partnere for at opnå endnu bedre resultater

Lead -processor

Hurtig og velforberedt opfølgning på kundeemner er afgørende for enhver vellykket erhvervelse. Typisk genererer et digitalt miljø et stort antal kundeemner med varierende relevans. Leadprocessor hjælper med at distribuere, opdele og prioritere kundeemner blandt dit eget salgsteam eller dit partnernetværk.

Nøglefunktioner:

• Tilgængeligt slutpunkt for dit marketingautomatiseringsværktøj til at sende leaddata
• Alle modtagne data konverteres til en kundeemneregistrering og bliver som sådan betinget
• Baseret på betingelserne tildeles hvert kundeemne dit teammedlem eller din partner
• Betingelser kan prioritere kundeemner
• Opdel leads baseret på procentdel blandt sælgerne
• Identitetsidentifikation

Mulighed og Pipeline Management

Vores CRM vil administrere dine muligheder, så du kan holde forbindelsen til de mennesker og informationer, der er afgørende for enhver salgslukning. Hvor som helst fra. Spor alle tilknyttede aktiviteter, efterhånden som de sker, og modtag opdateringer, når handling er påkrævet. Send e-mails nemt ved hjælp af skabeloner.

Nøglefunktioner:

• Opret hurtigt tilbud
• Brug Prisbog til at administrere dine produkter og tjenester til at præcisere tilbud og kontrakter
• Prisbog giver en nøjagtig forståelse af din indtægtskilde
• Strømlin hele salgsprocessen og få et detaljeret overblik over dine muligheder
• Se kritiske detaljer på en rig aktivitetstidslinje for din kundes aktivitet
• Hold dit team informeret med opdateringer i realtid
• Få et klart perspektiv over din præstation og dine kvartalsmål

Partneradministration

Vores CRM giver et komplekst partneroverblik, hvor du kan spore dine toppartnere såvel som deres fremskridt til detaljer. Udvikl et netværk af partnere over hele verden og sælg dine produkter hurtigere og bedre.

Nøglefunktioner:

• Kør ydeevnen ved hjælp af territorial modellering
• Lad eksterne kontoadministratorer tage sig af dine kunder
• Opret et partnerøkosystem, hvor du træner partnere til at sælge endnu bedre
• Tillad dine partnere at arbejde i CRM sikkert og med nøjagtig datasynlighed
• Partneres beviser og engagement i CRM går fra erhvervelsen (lead) til den kontinuerlige kundepleje

Account Management

Takket være den integrerede projektstyringsplatform giver CRM et virkelig holistisk overblik over dine kunders livscyklus. Udover traditionelle salgsdata bringer CRM overblik over levering, projekter, kundepleje i ét system, alt på én side.

Nøglefunktioner:

• En komplet oversigt over salgsaktiviteter relateret til leads og muligheder for hele kontoens historie
• Konto indsamler alle traditionelle salgsoplysninger om forretningshistorie, forslag og lignende
• Giver øjeblikkeligt overblik over projekter og deres status
• Giver synspunkter om problemer eller helpdesk-billetter på kontoen gør det muligt at forstå tilstanden af ​​kundeservice og advare sælgere
• Giver salgs- og kundeplejeteams mulighed for virkelig at samarbejde og dele oplysninger

Rollebaserede hjemmesider og dashboards

Inden for det nye CRM vil du blive opdateret med tilpassede salgsprognoserapporter, som du nemt kan bygge. I vores rollebaserede scenarier har salgsdirektøren et klart overblik over omsætningen, salgschefernes præstationer og pipeline. Se, hvilke reps der er på vej til at slå deres mål med real-time leaderboards.

Nøglefunktioner:

• Tag kritiske beslutninger, hvor du vil
• Få et præcist overblik over hele din virksomhed med omfattende prognoser
• Spor dine bedste præstationer
• Få dyb indsigt og intelligens om et regnskab
• Hold dig foran dine konkurrenter med brugervenlige og intuitive hjemmesider

Proces- og projektstøtte

Væsentlige funktioner i projektledelse såsom WBS, Gantt eller agil ledelse er til stede for at understøtte forskellige processer i salgsafdelingen eller tjene til at levere projekter.

Nøglefunktioner:

• Inviter leveringsteams til at samarbejde eller forsalg og administrere solgte projekter i en platform
• Administrer store RFP'er som vandfaldsprojekter
• Administrer ny ansættelse eller partner onboarding som et projekt
• Administrer rekruttering
• Brug tankekort til din planlægning, strategisk tænkning eller bare noter

Levering E2E

I vores CRM kan du administrere, hvad du sælger. Fra det nye lead, på tværs af salgsmulighedstilbuddet til den sidste implementering. Administrer hvert trin sammen med dine partnere for at få mest muligt ud af aftalen. Kunden skal ikke gøre noget. De kan bare læne sig tilbage, slappe af og se deres forretning vokse med dit produkt.

Nøglefunktioner:

• Problemfri tilbud og kontraktstyring
• Administrer, hvad du sælger
• Giv dine kunder gode tjenester og ingen indsats
• Tilpas processen til hver kunde med din bedste praksis
• Få det bedste ud af delte roller, som vil bruge mindre tid på at implementere, og du vil sænke dine omkostninger

Kontinuerlig integration

CRM og især dets "kontrakter" er designet til at gøre CRM til en bundsolid kilde til data til systemer, der administrerer leveringen af ​​dine produkter og tjenester. Karakteren af ​​vores PM-platform er også ideel til at bygge løsninger oven på standardprodukter.

Nøglefunktioner:

• Kontrakter = bevis på nøjagtigt solgte varer
• Engangs levering eller kontinuerlig levering logik af kontrakter
• Kontraktopdateringsprocedurer implementeret
• Kontraherede tjenester eller supportkontrakter sendes øjeblikkeligt til leverings- og supportteam
• Open Source, API, brugerdefinerede felter og fleksible systemindstillinger gør vores PM -platform til et ideelt værktøj til at udvikle stærkt tilpassede løsninger til at drive og automatisere din virksomhed
• Integration af vores PM-platforms kalendertjenester med Microsofts Office 365 (i øjeblikket under udvikling)
• Flere rørledninger (i øjeblikket under udvikling)

 

Sådan bruger du funktionen på projektniveau

Først og fremmest skal du sikre dig, at du er medlem af det respektive projekt og har alle de nødvendige brugerrolletilladelser relateret til at administrere CRM-funktionen på projektniveau (for at konfigurere tilladelser, se kapitel „Indstillinger" nedenfor). For at aktivere CRM på et bestemt projekt, skal du åbne projektmodulernes indstillinger (Projekt » Moduler), hvor du finder afkrydsningsfeltet CRM. Sæt kryds og gem indstillingerne. Nu skulle du se CRM-fanen vises på dit projekts topmenu. Klik på fanen, som fører dig til standard CRM-oversigtssiden for projektet.

Som standard er denne side tom, indtil du tilføjer nogle bestemte moduler til den. Disse kan for eksempel omfatte din salgstragt (muligheder), salgsaktiviteter eller vundne aftaler (vundne muligheder) efter produkt/personer. For at tilpasse moduler, der vises på din standard CRM-oversigtsside på projektniveau, skal du blot klikke på "Tilpas denne side" nederst på siden. Vælg og indsæt derefter de foretrukne moduler og gem. Ændringerne kan ses umiddelbart efter lagring. Du kan også oprette en sideskabelon lige herfra, som senere kan anvendes på samme side af ethvert andet projekt. Alternativt kan du bruge et præ-oprettet projekt kaldet CRM, som du finder i din projektliste, og som allerede som standard indeholder ofte brugte moduler på CRM-siden.

Siden indeholder nu de moduler, du har valgt, som du kan arbejde med. Ved at skifte kalender ikoner og/eller vælge en bestemt dag i kalenderen inden for de enkelte sidemoduler, kan du tilpasse de viste data for en bestemt tidsperiode. Ved at klikke på modultitlen kommer du til de data, som modulet er baseret på (typisk en detaljeret liste over muligheder eller aktiviteter). Hvert af sidemodulerne har kontrolikoner, som du kan bruge til at redigere (blyantikonet) eller slet det (papirkurven ikonet), og alle diagrammer har også mulighed for at oprette/slette en basislinje (lynikonet)

En baseline er den tidligere version af diagrammet, dvs. de data, der vises i diagrammet. Det ændrer sig ikke, når de aktuelle data er ændret, og du har mulighed for at vende tilbage til den version når som helst. Det giver dig mulighed for at skabe flere baselines, som dermed fungerer som øjebliksbilleder af projektfaserne i tid og repræsenterer et ideelt sammenligningsgrundlag. For at oprette en ny mulighed skal du blot klikke på "Ny mulighed" grøn knap i øverste højre hjørne.

Udfyld de påkrævede felter i overensstemmelse hermed, og klik på "Gem"Knappen.

For at se listen over eksisterende muligheder skal du blot klikke på "Muligheder"-knappen i højre sidebjælkemenu. Her kan du nemt filtrere dine muligheder ved hjælp af de farvedifferentierede tags øverst.

I højre sidebjælkemenu har du muligheder for at ændre dine filtre (Administration af gemte filtre), se listen over konti, eller se dine muligheder i Kanban-visningen som vist nedenfor.

For at tilpasse dine personlige filtre på siden Muligheder skal du bruge "Administration af gemte filtre" knappen. Her kan du redigere eller slette eksisterende filtre, oprette nye eller tilføje et andet standardfilter til hver brugerrolle.

Når du ser en salgsmulighed i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at markere muligheden som „Solgt", tilføj en salgsaktivitet, rediger muligheden, oprette et nyt tilbud af muligheden i en prisbog, flyt eller slet salgsmuligheden, tilføj en relateret opgave, tilføj en relateret konto, tilføj en forretningsrolle eller tildel muligheden til en valgt partner.

 

Sådan bruger du funktionen på globalt plan

For at åbne CRM på globalt plan skal du navigere til Global menu >> CRM.

Du kommer til den globale globale CRM-oversigtsside. Her kan du typisk tjekke de vigtigste forretningsresultater som dine indtægter, teampræstationer, toppræstationer eller aktive kontrakter (abonnementer). Analogt med projektniveauet kan du tilpasse sidemoduler ligesom at tilføje nye sider eller fjerne eksisterende efter dine præferencer ved at klikke på "Tilpas denne sideknappen " nederst på siden, og du kan også tilpasse de viste data for en bestemt tidsperiode ved at skifte kalender ikoner og/eller valg af en bestemt dag i kalenderen inden for de enkelte sidemoduler. Ved hjælp af topmenuen på siden kan du nemt skifte mellem forskellige sider, som du har oprettet (såsom resultater, statistik og data, afventende betalinger og produktdetaljer). Ved at bruge sidebjælkemenuen kan du hurtigt navigere til dine kundeemner, muligheder, konti, personlige kontakter, partnere, kampagner, kontrakter og indstillingssiden.

 

Leads

På Leads-siden kan du tjek dine kundeemner divideret med salgsaktiviteter udført på dem (åbne leads, no-touch leads, indgående leads, call on leads osv.). I topmenuen kan du skifte mellem intradagdata, statistik, gratis pulje, konverteringer og splitterkontrol. I højre sidebjælke kan du oprette et nyt kundeemne eller tjekke dine data, kampagner og leadsplitterfiltre.

Under "data" valgmulighed i menuen til højre sidebjælke, kan du gennemse dine kundeemner eller oprette og gemme filtre for dine kundeemnes data ved at bruge "Administration af gemte filtre“Knap.

Når du ser en kundeemne i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at kvalificere eller diskvalificere føringen, tilføje en salgsaktivitet, redigere kundeemnet, tilføje kundeemnet til en konto eller en partner samt arkivere eller anonymisere kundeemnet.

Blysplitterfiltre er sådanne filtre, der deler individuelle kundeemner (normalt større) mellem to eller flere brugere, der arbejder på dem sammen (såsom 33 % pr. hver af 3 tildelte brugere). Disse filtre skal først oprettes ved at klikke på "Ny" grøn knap i øverste højre hjørne. Når et leadsplitterfilter er oprettet, skal du behandle leads ved hjælp af filteret ved at klikke på "Udfør“ knappen lige under. For at se de kundeemner, der ikke kunne behandles, skal du blot klikke på knappen "Ubehandlede kundeemner".

Dette er en formular til oprette et nyt splitfilter.

 

Her er en oversigt over grundlæggende handlinger med kundeemner:

Oprettelse af et lead

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "LEADS" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NY LEAD" i højre sidebjælke.

5. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

Kvalificere et lead

1. Klik på knappen "KVALIFICER" i højre sidebjælke.

2. På en ny mulighedsside udfyld alle de påkrævede felter og klik på knappen "GEM".

Diskvalificere en føring

1. Klik på knappen "DISQUALIFY" i højre sidebjælke.

2. Vælg en mulighed i feltet Status og indsæt en beskrivelse i feltet Diskvalifikationsårsag, hvis det er nødvendigt, før du klikker på knappen "GEM".

Rediger et kundeemne

1. Klik på knappen "EDIT" i højre sidebjælke.

2. På siden Rediger kundeemne udfyldes alle de påkrævede felter, og klik på knappen "OPDATERING".

Tilføj en salgsaktivitet til et kundeemne

1. Klik på knappen "TILFØJ AKTIVITET" i højre sidebjælke, eller klik på fanen Salgsaktiviteter.

2. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Rediger en salgsaktivitet for et kundeemne

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

2. Klik på pen-knap-symbolet i højre side af salgsaktiviteten.

3. Rediger felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Slet en salgsaktivitet for et kundeemne

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

2. Klik på symbolet til skraldespanden i højre side af salgsaktiviteten.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

Tilføj et kundeemne til en konto

1. Klik på knappen "TILFØJ TIL KONTO" i højre sidebjælke.

2. Indtast navnet på den konto, du leder efter, eller tjek på listen ved at rulle ned.

3. Klik på alternativknappen i venstre side af kontoen, og klik på knappen "GEM".

Arkiver et kundeemne

1. Klik på knappen "ARKIV" i højre sidebjælke.

Fjern arkivering af et kundeemne

1. Klik på knappen "UNARCHIVE" i højre sidebjælke.

Anonymiser et lead

1. Klik på knappen "ANONYMISER" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker på, at du vil slette kontaktens personlige oplysninger?".

 

Muligheder

På siden Muligheder kan du se din eksisterende muligheder, forudsagte muligheder og nøgleudsigter. For at oprette en ny mulighed skal du klikke på "Ny mulighed" grøn knap i øverste højre hjørne. Eller gennemse dine mulighedsrelaterede data ved at klikke på "data“ knappen lige under.

Under "data" i højre sidebjælkemenu, kan du gennemse dine muligheder eller oprette og gemme filtre til dine muligheder ved at bruge "Administration af gemte filtre“Knap.

 

Oprettelse af et nyt tilbud på en mulighed

For at oprette et nyt tilbud skal du åbne enhver mulighed og klikke på "Nyt citat"-knappen i højre sidebjælkemenu.

Udfyld de påkrævede felter i formularen, dvs navn, valuta, mærke og muligvis andre felter, der kræves af dine prisbogsindstillinger, såsom server/cloud-løsning som i nedenstående eksempel. Du kan eventuelt indtaste produktversion, startdato og forfaldsdato for tilbuddet, som repræsenterer start-slut-intervallet for dets gyldighed. Når du er færdig, klik på "Gem"Knappen.

Når et tilbud er oprettet, finder du det i din mulighed lige under afsnittet Vedhæftede filer. I kontekstmenuen (højreklik) har du flere muligheder:

• Vis varer – viser listen over produkter tilføjet i tilbuddet
• Tilføj element – tilføje et produkt i tilbuddet
• Generer tilbud – generer et tilbud fra en tilbudsskabelon med indsatte dynamiske tokens
• Gør aktiv – marker dette citat som aktivt eller inaktivt, hvilket også kan gøres ved at klikke på det grønne ✔ symbol ud for citatnavnet
• Valuta – vælg prisvalutaen for tilbuddet
• Redigere – klik for at redigere citatet
• Dupliker – opret et nyt citat fra kopien af ​​det nuværende
• Slette – fjern et inaktivt citat fra denne mulighed (et aktivt citat kan ikke fjernes)

Når du tilføjer varer til et tilbud, skal du blot vælge dem fra modalvinduet, hvor du lige så nemt kan skifte mellem dine prisbøger. Når du er færdig, klik på "Gem" knappen

Når varer føjes til et tilbud, vil du få en liste over dem lige under tilbudssektionen på salgsmuligheden. For hvert element kan du se/redigere det beløb, enhed, navn, enhedspris, rabat, samlet pris, eller fjern varen ved at klikke på papirkurven ikon yderst til højre. Ved at bruge de nederste kontroller kan du tilføje en afrundende vare (kun for at afrunde prisen), tilføje en anden vare, gemme varer eller annullere ændringerne.

Hver liste over elementer har citatnavnet inkluderet i sit eget navn for at skelne mellem, hvor disse elementer hører hjemme. For at vise varer for et valgt tilbud skal du blot klikke lup-ikonet når du holder musemarkøren over citatet. Nu er tilbuddet oprettet, og du kan generere et tilbud.

VIGTIGT: Bemærk venligst den specifikke adfærd ved valg af valuta baseret på brug af prisbog.

Tilbudsgenstande fra prisbog

Oprettelse af nyt tilbud giver kun produkter med priser med de definerede valutaer. I vores eksempel, hvis din salgsmulighed har valutaen indstillet til ¥, vil du ikke se nogen tilgængelige varer, fordi priserne kun er defineret i € og $.

Hvis du har et eksisterende tilbud i € og forsøger at ændre valuta til ¥, vil du modtage en advarselsmeddelelse.

Tilbudsvarer uden prisbog

Hvis du slet ikke bruger prisbøger => alle varer i tilbuddet tilføjes manuelt, du kan bruge hvilken valuta der er tilgængelig, disse varer vil blive genberegnet baseret på de globale applikationsindstillinger (valutakurser). 

 

Generering af et tilbud

For at generere et tilbud, klik på "Generer tilbud"-knappen i kontekstmenuen for et citat.

Vælg tilbudsskabelonen og klik på "Generer tilbud"Knappen.

Tilbuddet bliver genereret og knyttet til den respektive mulighed (se afsnittet Vedhæftede filer).

Efter at de dynamiske tokens i tilbudsskabelonen er behandlet af vores CRM, kan resultatet (tilbuddet) se sådan ud. Du kan download tilbuddet fra dine vedhæftede filer og send det til din klient med det samme.

 

At lave en solgt mulighed

Hvis kunden accepterer tilbuddet, har du netop solgt muligheden. I et sådant tilfælde skal du blot klikke på den grønne "Solgt"-knappen i øverste højre hjørne af din mulighed.

Din mulighed bliver vundet og låst, så du ikke kan tilføje flere elementer eller redigere citaterne. Alle de solgte varer er blevet ændret til tidsbaserede kontrakter (såsom garantiperioder og tidsbegrænsede licenser) og engangskontrakter (ethvert produktkøb som f.eks. bil), og du kan finde dem lige under dine tilbud. For at låse op for muligheden skal du blot klikke på "Lås"-knappen i højre sidebjælkemenu, så muligheden er åben igen, og du kan udvide den med flere varer, redigere de nuværende og generere opdaterede tilbud. For at fjerne en kontrakt fra muligheden skal du klikke på overstreget ikon yderst til højre, når du holder musemarkøren over den respektive kontrakt.

 

Her er en oversigt over grundlæggende operationer med muligheder:

Skabelse af en mulighed

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "MULIGHEDER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NY MULIGHED" i højre sidebjælke.

5. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

Rediger en mulighed

1. Klik på knappen "EDIT" i højre sidebjælke.

2. Udfyld alle de nødvendige felter og klik på knappen "GEM".

Føj en salgsaktivitet til en salgsmulighed

1. Klik på knappen "TILFØJ AKTIVITET" i højre sidebjælke, eller klik på fanen Salgsaktiviteter.

2. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Rediger en salgsaktivitet for en salgsmulighed

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

2. Klik på pen-knap-symbolet i højre side af salgsaktiviteten.

3. Rediger felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Slet en salgsaktivitet for en salgsmulighed

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at slette.

2. Klik på symbolet til skraldespanden i højre side af salgsaktiviteten.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

Opret et nyt tilbud på en mulighed

1. Klik på knappen "NYT TILBUD" i højre sidebjælke.

2. Vælg produktversionen ved at klikke på den tilsvarende alternativknap.

3. Udfyld alle de nødvendige felter og klik på knappen "Opret et tilbud".

4. I det modale vindue med produkter, fortsæt med at vælge de ønskede produkter og klik på knappen "Næste".

5. Du vil blive flyttet til at tjekke vinduet med alle de valgte produkter, du kan klikke på "Send"-knappen for at afslutte oprettelsen af ​​dit tilbud eller "Tilbage"-knappen, hvis du har lavet en fejl.

Vis tilbudsgenstande af en mulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at se elementer på.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Vis elementer" i menuen.

3. Når du er færdig, kan du klikke på "Skjul"-knappen for at skjule elementer.

Føj varer til et tilbud på en salgsmulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at tilføje elementer til.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Tilføj element" i menuen.

3. I det modale vindue med produkter, fortsæt med at vælge de ønskede produkter og klik på knappen "Næste".

4. Du vil blive flyttet til at tjekke vinduet med alle de valgte produkter, du kan klikke på "Send"-knappen for at afslutte oprettelsen af ​​dit tilbud eller "Tilbage"-knappen, hvis du har lavet en fejl.

Generer et tilbud på en mulighed

1. Åbn den valgte salgsmulighed, som du skal generere et tilbud til.

2. Klik på knappen "Generer tilbud" i kontekstmenuen for et tilbud.

3. Vælg tilbudsskabelonen, og klik på knappen "Generer tilbud".

4. Tilbuddet gemmes som en vedhæftet fil til salgsmuligheden.

Skift et aktivt tilbud af en mulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at gøre aktivt.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Gør aktiv" i menuen.

3. Det valgte tilbud er aktivt nu.

Skift valuta på et tilbud af en salgsmulighed

1. Flyt markøren til det tilbud, du ønsker at ændre valutaen for.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Valuta" i menuen.

3. Vælg den ønskede valuta fra valutalisten.

Rediger et tilbud af en mulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at redigere.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Rediger" i menuen.

3. Rediger felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

4. I det modale vindue med produkter, fortsæt med at vælge de ønskede produkter og klik på knappen "Næste".

5. Du vil blive flyttet til at tjekke vinduet med alle de valgte produkter, du kan klikke på "Send"-knappen for at afslutte oprettelsen af ​​dit tilbud eller "Tilbage"-knappen, hvis du har lavet en fejl.

Dupliker et tilbud af en mulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at duplikere.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Duplicate" i menuen.

Slet et tilbud af en mulighed

1. Flyt markøren til det citat, du ønsker at slette.

2. Klik med højre museknap på det valgte citat og klik på "Slet" i menuen.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

Flyt en mulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på "FLYT" knappen i højre sidebjælke.

3. På siden Masserediger valgte muligheder, udfyld de nødvendige felter i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "FLYT OG FØLG" for at forblive til rådighed, når flytningsprocessen er afsluttet.

Slet en mulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "SLET" i højre sidebjælke.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker på, at du vil slette den eller de valgte opgaver? Du vil ikke være i stand til at gendanne det (dem) igen.“.

Føj en eksisterende relateret opgave til en salgsmulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ RELATED OPGAVE" i højre sidebjælke.

3. På siden Tilføj relateret opgave indsæt opgavenavn eller id for at finde og klik derefter på knappen "TILDEL OPGAVE".

Føj en ny relateret opgave til en salgsmulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ RELATED OPGAVE" i højre sidebjælke.

2. På siden Tilføj relateret opgave skal du klikke på knappen "Opret en ny OPGAVE".

3. Udfyld alle de nødvendige felter og klik på knappen "GEM".

4. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

5. Klik på knappen "TILFØJ RELATED OPGAVE" i højre sidebjælke.

Føj en eksisterende konto til en mulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ RELATED KONTO" i højre sidebjælke.

3. På siden Tilføj relateret konto indsæt opgavenavn eller id for at finde og klik derefter på knappen "TILDEL KONTO".

Tilføj en ny relateret konto til en salgsmulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ RELATED KONTO" i højre sidebjælke.

2. På siden Tilføj relateret konto skal du klikke på knappen "Opret en ny KONTO".

3. På siden Ny konto skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM".

Lav en kopi af en mulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "KOPI" i højre sidebjælke.

3. På siden Ny mulighed skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM".

Tilføj en forretningsrolle til en mulighed

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ VIRKSOMHEDSROLE" i højre sidebjælke.

3. På siden Ny virksomhedsrolle skal du vælge en mulighed fra feltet Personlig kontakt og tilføje en beskrivelse, hvis det er nødvendigt, før du klikker på knappen "GEM".

Tildel en mulighed til en partner

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILDEL TIL PARTNER" i højre sidebjælke.

3. På siden "Tildel til partner" indsæt partnernavn eller id for at finde og klik derefter på radioknappen i venstre side af partneren og klik på knappen "GEM".

At lave en solgt mulighed

1. Klik på knappen "SOLGT" i højre sidebjælke.

2. Bekræft, at alle de påkrævede felter er korrekte og udfyldt, før du klikker på knappen "Bekræft aftale og bestil service".

Låser op for en låst mulighed

1. Klik på "UNLOCK" knappen i højre sidebjælke.

 

Konti

På siden Konti kan du tjek dine kunder opdelt efter kontoadministrator eller branche, nøglekonto og serviceudløb. I højre sidebjælke kan du oprette en ny konto eller gennemse dine kontorelaterede data ved at klikke på "data“ knappen lige under. Under menuen Global kan du finde en mere nyttig funktion som favoritkonti (såsom top 10 kunder), kontogrupper (såsom pr. land eller branche), importkonti (fra en CSV-fil med defineret struktur), kontotyper (typisk en person eller en virksomhed), VCard-tilknytningsindstillinger (gør det muligt at tilknytte en kontoenhed til vCard-attributter) og indstillinger (kontotyper, feltindstillinger). Desuden kan du oprette og gemme filtre til dine konti's data ved at bruge "Administration af gemte filtre“Knap.

Efter at have klikket på "Ny konto"-knappen, åbnes en formular. Det kan se sådan ud.

I det første trin skal du vælge typen af ​​konto. Som standard er der tre kontotyper i alt:

• Personlig – vælg for en konto, der indeholder personlige oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse)
• Om os – vælg for en konto, der indeholder grundlæggende oplysninger om din virksomhed
• Konto – vælg en anden type konto (f.eks. e-shop)

Indfødte felter inkluderer:

• Fornavn , efternavn når du opretter en personlig konto. Med andre ord, hvis kontotypen har aktiveret både For- og Efternavn.
• Navn ved oprettelse af konto eller firmakonto. Hvis kontotypen kun har aktiveret Fornavn, kaldes den "Navn"
• VIGTIG – Deaktiver ikke begge indbyggede felter på en kontotype. Du vil ikke kunne navngive kontoen.

Tilpassede (frivillige) felter inkluderer:

• Organisation
• E-mail
• Telefon
• Gade (dette gør det muligt at vise kontoen i Google Maps)
• By
• Postnummer
• Land
• Registreringsnummer (identifikationsnummer)
• Momsregistreringsnummer
• Tilføj endnu en egenskab (dine brugerdefinerede felter såsom stat, SWIFT, IBAN, BIC, variabelt symbol osv. – de kan enten være valgfrie eller obligatoriske)
• Grupper (grupper du vil tilføje denne konto til)
• afkrydsningsfelt "Er global konto?" (Hvis du markerer det, bliver kontoen synlig for alle brugere)
• afkrydsningsfelt "Privat konto" (Hvis du markerer det, bliver kontoen kun synlig for dig. Ikke engang administrator kan søge på kontoen. Du kan kun markere denne mulighed, hvis du har oprettet denne konto)
• afkrydsningsfelt "Tilføj til mine konti" (Hvis du markerer det, føjes kontoen til dine favoritter)
• Kommentar (tom tekstboks, hvor du kan skrive dine noter vedrørende kontoen)
• Vedhæftede filer (filer eller dokumenter, du kan vedhæfte til kontoen)

Når du har udfyldt formularen, skal du klikke på "Gem" knappen for at oprette kontoen.

Tilpassede felter er konfigureret i Administration >> Brugerdefinerede felter >> Konti. Du kan omdøbe, aktivere/deaktivere, tilføje sprogmutationer. Hvis du i din ansøgning ser disse felter på et andet sprog, end du forventer, skal du ændre feltets navn.

In Konti » Indstillinger » Feltindstillinger, kan du vælge grupper, brugertyper eller brugere for at tillade dem at se specifikke CRM-felter eller lade indstillingerne være tomme for at deaktivere særlig synlighed.

Når du ser en konto i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at redigere kontoen, oprette en ny mulighed relateret til kontoen, tildele kontoen til en valgt partner, tilføje en ny medarbejder, føj kontoen til et projekt, tilføj en underkonto, link konti, føj kontoen til en gruppe, vis kontoens adresse på kortet, slet den, eller tilføj en ny opgave relateret til kontoen.

 

Her er en oversigt over grundlæggende handlinger med konti:

Opret en ny konto

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTI" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NY KONTO" i højre sidebjælke.

5. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

Rediger en konto

1. Klik på knappen "EDIT" i højre sidebjælke.

2. Udfyld alle de nødvendige felter, og klik på knappen „OPDATERING“.

Skab en ny mulighed

1. Klik på knappen "NY MULIGHED" i højre sidebjælke.

2. På siden Ny salgsmulighed skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM" eller "GEM OG NY" for at oprette flere nye salgsmuligheder.

Tildel en konto til en partner

1. Klik på knappen "TILDEL TIL PARTNER" i højre sidebjælke.

2. På siden "Tildel til partner" indsæt opgavenavn eller id for at finde eller rulle ned på listen, og klik derefter på alternativknappen i venstre side af partneren, og klik på knappen "GEM".

Opret en ny medarbejder

1. Klik på knappen "NY MEDARBEJDER" i højre sidebjælke.

2. På siden Ny personlig kontakt skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM".

Tilføj en konto til et projekt

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ TIL PROJEKT" i ​​højre sidebjælke.

3. Klik på knappen "TILDEL TIL PARTNER" i højre sidebjælke.

4. Indtast projektnavn eller id på siden Tilføj til projekt for at finde og klik derefter på alternativknappen i venstre side af projektet og klik på knappen "GEM".

Tilføj en underkonto til en konto

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "TILFØJ SUB-KONTO" i højre sidebjælke.

3. På siden Ny konto skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM".

Link en konto til en anden konto

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "LINK KONTI" i højre sidebjælke.

3. På siden "Link konti" indsæt kontonavn eller id for at finde eller rulle ned på listen, og klik derefter på radioknappen i venstre side af kontoen, og klik på knappen "GEM".

Tilføj en konto til en gruppe

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "ADD TO GROUP" i højre sidebjælke.

3. På siden Tilføj til gruppe, indsæt et gruppenavn eller -id for at finde eller rulle ned på listen, og klik derefter på radioknappen i venstre side af gruppen, og klik på knappen "GEM".

Slet en konto

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "SLET" i højre sidebjælke.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

Opret en ny relateret opgave

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "NY OPGAVE" i højre sidebjælke.

3. På siden Ny opgave skal du udfylde alle de nødvendige felter og klikke på knappen "GEM".

Genberegn kontoens tilpassede felter

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "GENBEREGN BRUGERDEFINERET FELTER" i højre sidebjælke.

Vis kontoadresse på Google Map

1. Klik på knappen "MERE" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "VIS PÅ KORT" i højre sidebjælke.

Redigering af medarbejdere på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Personer" på kontokategorilinjen.

2. Rul til en medarbejder, du ønsker at redigere, og klik på vedkommendes navn for at fortsætte med at redigere derfra.

Redigering af muligheder på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Muligheder" på kontokategorilinjen.

2. Rul til den mulighed, du ønsker at redigere, og brug blyantknapperne til hurtigt at redigere attributter, eller Klik på salgsmulighedens navn for at fortsætte med at redigere derfra.

Kontooplysninger

1. Klik på kategoriknappen "Data" på kontokategorilinjen for at se og redigere kontooplysningerne.

Kontoens faktura og faktureringsoplysninger

1. Klik på kategoriknappen "Fakturaer og fakturering" på kontokategorilinjen for at se kontoens faktura og faktureringsoplysninger.

Oprettelse af en ny salgsaktivitet på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Salgsaktiviteter" på kontokategorilinjen.

2. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Rediger en salgsaktivitet på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Salgsaktiviteter" på kontokategorilinjen.

2. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

3. Klik på pen-knap-symbolet i højre side af salgsaktiviteten.

4. Rediger felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Slet en salgsaktivitet på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Salgsaktiviteter" på kontokategorilinjen.

2. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at slette.

3. Klik på symbolet til skraldespanden i højre side af salgsaktiviteten.

4. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

Se projekter og billetter på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Projekter og billetter" på kontokategorilinjen.

2. Rul til det projekt eller billet, du ønsker at se, og klik på deres navn for at fortsætte med at redigere derfra.

Se kontrakter på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Kontrakter" på kontokategorilinjen.

2. Rul til den kontrakt, du ønsker at se, og klik på dens navn.

Rediger underkonti til en konto

1. Klik på kategoriknappen "Relationer" på kontokategorilinjen.

2. Rul til den underkonto, du ønsker at redigere, og klik på penneknappens symbol i højre side af en underkonto for at redigere den.

Lave relaterede konti

1. Klik på kategoriknappen "Relationer" på kontokategorilinjen.

2. Rul til de konti, du ønsker at se, og klik på kontonavnet for at fortsætte med at redigere derfra.

At lave relaterede muligheder på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Relationer" på kontokategorilinjen.

2. Rul til den relaterede mulighed, du ønsker at redigere, og brug blyantknapper til hurtigt at redigere attributter eller Klik på salgsmulighedens navn for at fortsætte med at redigere derfra.

Se historik over ændringer på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Historik" på kontokategorilinjen for at se historikken for ændringer på en konto.

Se/rediger filer på en konto

1. Klik på kategoriknappen "Filer" på kontokategorilinjen for at se og redigere dine vedhæftede filer.

Primær konto

Konti kan knyttes til opgaver, oftest Help desk-billetter. Den første konto relateret til billetten bliver automatisk primære. Baseret på data fra primær konto er det muligt at lave forskellige rapporter over billetter.

Primær konto er fremhævet med fed skrift på billetdetaljen.

Du kan manuelt ændre sæt enhver anden relateret konto som primær ved at klikke på stjernen.

På opgavelisten er du i stand til at se kolonner og gruppere efter data fra den primære konto.

 

Personlige kontakter

På siden Personlige kontakter kan du administrere enhver form for personlige kontakter (såsom e-mail-adresser, telefonnumre, Skype osv.) interne og eksterne medarbejdere hos din eller dine partnere.

Under "data" i højre sidebjælkemenu, kan du gennemse dine personlige kontakter eller oprette og gemme filtre til dine personlige kontakter ved hjælp af "Administration af gemte filtre“Knap.

Eller du kan tilføje/fjerne kontakttyper under "Personlige kontakttyper“Knap.

Hvis du vil oprette en ny personlig kontakt, har du 2 måder at gøre det på – som ny medarbejder eller ny konsulent. Du kan oprette en ny medarbejder på detaljerne for enhver konto fra højre sidebjælkemenu ("Ny medarbejderknappen ").

Du kan oprette en ny konsulent på detaljerne for enhver partner fra højre sidebjælkemenu ("Ny konsulentknappen ").

For at oprette en personlig kontakt skal du blot udfylde alle de påkrævede felter i formularen og klikke på "Gem"Knappen.

Når du ser en personlig kontakt i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at redigere, slette eller anonymisere kontakten eller tilføje en ny opgave relateret til kontakten.

 

Her er en oversigt over grundlæggende handlinger med personlige kontakter:

Opret en ny personlig kontakttype

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "PERSONLIGE KONTAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "PERSONLIGE KONTAKTTYPER" i højre sidebjælke.

5. Klik på knappen "NY PERSONLIG KONTAKTTYPE" i højre sidebjælke.

6. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

 

Partnere

På siden Partners kan du administrere din partners netværk, resultater og prognoser. I højre sidebjælke kan du skabe en ny partner.

Under "data" i højre sidebjælkemenu, kan du gennemse dine partnere eller oprette og gemme filtre for dine partnere ved at bruge "Administration af gemte filtre“Knap.

Hvis du åbner en detaljeret oversigt over en bestemt partner, kan du finde her listen over konsulenter relateret til den pågældende partner samt administrerede konto- og CRM-sager. Desuden kan du se kommentarer, historie og salgsaktiviteter for den pågældende partner.

Når du ser en partner i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at redigere eller slette partneren ligesom tilføje en ny konsulent, kundeemne eller mulighed.

 

Her er en oversigt over grundlæggende operationer med partnere:

Opret en ny partner

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "PARTNERE" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NY PARTNER" i højre sidebjælke.

5. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

Rediger en partner

1. Klik på knappen "EDIT" i højre sidebjælke.

2. Udfyld alle de nødvendige felter, og klik på knappen „OPDATERING“.

Se partnere

1. Klik på knappen "DATA" i højre sidebjælke for at se alle partnere.

Opret en ny konsulent

1. Klik på knappen "NY KONSULTANT" i højre sidebjælke.

2. På en ny personlig kontaktside udfyld alle de påkrævede felter og klik på knappen "GEM".

Opret et nyt kundeemne til en partner

1. Klik på knappen "NY LEAD" i højre sidebjælke.

2. Udfyld alle de påkrævede felter på en ny kundeemneside, og klik på knappen "GEM".

Skab en ny mulighed for en partner

1. Klik på knappen "NY MULIGHED" i højre sidebjælke.

2. På en ny salgsmulighedsside skal du udfylde alle de påkrævede felter og klikke på knappen "GEM".

Vend tilbage til CRM-menuen

1. Klik på knappen "CRM" i højre sidebjælke for at vende tilbage til CRM-menuen.

Tilføj en salgsaktivitet på en partner

1. Klik på fanen Salgsaktiviteter.

2. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Rediger en salgsaktivitet på en partner

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

2. Klik på pen-knap-symbolet i højre side af salgsaktiviteten.

3. Rediger felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen „GEM“.

Slet en salgsaktivitet på en partner

1. Flyt markøren til en salgsaktivitet, du ønsker at redigere.

2. Klik på symbolet til skraldespanden i højre side af salgsaktiviteten.

3. Klik på knappen "OK" i bekræftelsesvinduet, der siger "Er du sikker?".

 

Kampagner

På siden Kampagner kan du administrer alle dine eksisterende kampagner, se aktive kampagner, eller tjek kundeemner efter kampagner. I højre sidebjælke kan du oprette en ny kampagne.

For at oprette en ny kampagne skal du have mindst én aktiv kampagnestatus, som kan indstilles i Global menu i øverste højre hjørne >> Administration >> Kategorier >> CRM >> Kampagnestatus. Brug som standard Aktiv status for en aktiv kampagne og Arkiveret status for en arkiveret kampagne.

Under "data" i højre sidebjælke, kan du gennemse dine kampagner eller oprette og gemme filtre til dine kampagner ved at bruge "Administration af gemte filtre“Knap.

Når du ser en kampagne i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at redigere kampagnen, åbne de projektbudgetindstillinger, som kampagnen er tildelt, eller arkiver kampagnen. Oplysningerne om omkostninger for den pågældende kampagne kan indstilles/ændres i "Omkostninger" under redigering af kampagnen.

 

Her er en oversigt over grundlæggende handlinger med kampagner:

Opret en ny kampagne

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KAMPAGNER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NY KAMPAGNE" i højre sidebjælke.

5. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed, og klik på knappen "GEM".

Rediger en kampagne

1. Klik på knappen "EDIT" i højre sidebjælke.

2. Udfyld alle de nødvendige felter, og klik på knappen „OPDATERING“.

Budgetindstillinger på et projekt

1. Klik på knappen "BUDGETS" i højre sidebjælke.

2. Klik på knappen "BUDGETINDSTILLINGER" i højre sidebjælke for at gå til kampagnens projektbudgetindstillinger.

Arkiver en kampagne

1. Klik på knappen "ARKIV" i højre sidebjælke.

2. Vælg en mulighed i Rediger kampagne og vælg en status i feltet Nem kampagnestatus, før du klikker på knappen "GEM".

Fjern arkivering af en kampagne

1. Klik på knappen "UNARCHIVE" i højre sidebjælke.

2. Vælg en mulighed i Rediger kampagne og vælg en status i feltet Nem kampagnestatus, før du klikker på knappen "GEM".

Se alle åbne kundeemner, der hører til en kampagne

1. Klik på knappen "Åbn ledninger".

Se alle muligheder, der hører til en kampagne

1. Klik på knappen "Muligheder".

Se alle diskvalificerede kundeemner, der tilhører en kampagne

1. Klik på knappen "Diskvalificerede kundeemner".

Se åbne kundeemner

1. Klik på plusknappens symbol på højre side af knappen "Åbne afledninger" for at se alle åbne afledninger.

2. Flyt markøren til den afledning, du ønsker at se.

3. Klik på forstørrelsesglasknapsymbolet på højre side af den afledning, du ønsker at se.

Se muligheder

1. Klik på plusknappens symbol i højre side af knappen "Muligheder" for at se alle åbne kundeemner.

2. Flyt markøren til den mulighed, du ønsker at se.

3. Klik på forstørrelsesglasknapsymbolet i højre side af den mulighed, du ønsker at se.

Se diskvalificerede kundeemner

1. Klik på plusknappens symbol på højre side af knappen "Diskvalificerede kundeemner" for at se alle åbne kundeemner.

2. Flyt markøren til den diskvalificerede lead, du ønsker at se.

3. Klik på forstørrelsesglasknapsymbolet på højre side af den diskvalificerede ledning, du ønsker at se.

 

Kontrakter

På siden Kontrakter kan du administrere alle dine eksisterende kontrakter. En kontrakt er en enhed for bevis for lukkede virksomheder. Kontrakter er relateret til produktkategorien, hvor hver produktkategori definerer én type kontrakter som f.eks implementeringstjenester, software og supporttjenester (se menuen i højre sidebjælke). Kontrakter indeholder kategoriserede og specificerede beviser for levering. Logikken i kontrakter kan være egnet til levering af tjenester i en periode (såsom et abonnement). Kontrakter tjener typisk til kontinuerlig integration som et centralt bevis på leverancer. Typisk kan du integrere kontrakter til cloud automation, ordrestyring, BPM eller lignende. Kontinuerlig integration er også muligt, f.eks. oprettelse af et projekt ud fra en skabelon eller oprettelse af en specifik opgave ved kontraktoprettelse er typiske emner for en skræddersyet løsning. For hver type kontrakt kan du gennemse dine kontraktrelaterede data ved at klikke på "data" knappen. Desuden kan du oprette og gemme filtre til din kontrakts data ved at bruge „Administration af gemte filtre“Knap.

Når du ser en kontrakt i en detaljeret oversigt, kan du bruge mulighederne i højre sidebjælke til at skabe en ny opsalgsmulighed (kun i tilfælde af tidsbaserede kontrakttyper).

 

Her er en oversigt over grundlæggende operationer med kontrakter:

Se softwarekontrakter

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "SOFTWARE KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

5. Flyt markøren til den softwarekontrakt, du ønsker at se, og klik på dens navn for at gå til detaljerne.

Se implementeringskontrakter

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "IMPLEMENTERINGSKONTRAKTER" i højre sidebjælke.

5. Flyt markøren til den softwarekontrakt, du ønsker at se, og klik på dens konto for at gå til detaljerne.

Se ændringskontrakter

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "ÆNDRING AF KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

5. Flyt markøren til den softwarekontrakt, du ønsker at se, og klik på dens konto for at gå til detaljerne.

Se private cloud-kontrakter

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "PRIVATE SKYKONTRAKTER" i højre sidebjælke.

5. Flyt markøren til den softwarekontrakt, du ønsker at se, og klik på dens konto for at gå til detaljerne.

Se nemme supportkontrakter

1. Klik på menuen Global i øverste højre hjørne.

2. Klik på menupunktet "CRM" i kategorien Platform.

3. Klik på knappen "KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

4. Klik på knappen "NEMT SUPPORT KONTRAKTER" i højre sidebjælke.

5. Flyt markøren til den softwarekontrakt, du ønsker at se, og klik på dens konto for at gå til detaljerne.

 

Prisbøger og produkter

Prisbøger bruges til at sælge produkter til forskellige priser, baseret på aftalevilkårene med en bestemt type kunde. For hver kunde kan du sælge det samme produkt til forskellige priser. For at indtaste prisbøger skal du navigere til Administration >> Prisbøger or /let_prisbog).

Dette åbner en tom standard prisbogsoversigtsside, som kan tilpasses fuldt ud ved at bruge "Tilpas denne sideI den højre sidebjælke har du muligheder for at åbne prisbøger, produkter og en global prisoversigt.

Lad os starte med prisbøger. Klik på "Pris bøger"-knap, som fører dig til en side med listen over eksisterende prisbøger. Ved at holde musemarkøren over en bestemt prisbog, ser du muligheden for at redigere eller slette den. I højre sidebjælkemenu har du mulighed for at oprette en ny prisbog samt til at åbne produkter, prisbogsoversigtssiden og gemt filterstyring.

 

Oprettelse af en ny prisbog

Når du opretter eller redigerer en prisbog, ser du en formular som denne. Her kan du tilføje/ændre navn på prisbogen, beskrivelse, mærke, produktversion, sætte den som "aktiv", indstil det som en 'opdatering' prisbog (dette afkrydsningsfelt skal kun være afkrydset, når du opretter en ny version af en tidligere prisbog), eller tilføjer filer som en vedhæftet fil. Mærkeudvalget er vigtigt, da én prisbog kan indeholde flere mærker, hvor hvert mærke betyder forskellige priser. Derfor skal brandet også vælges der, når du opretter et nyt tilbud på en salgsmulighed. Den samme logik gør sig gældende for valget af produktversioner.

Derefter vælger du det eller de projekter, som prisbogen er tildelt, hvilket betyder, at du kan oprette et nyt tilbud baseret på denne prisbog på en salgsmulighed under det eller de pågældende projekter. Der er allerede et foruddefineret projekt "CRM" med forskellige geografiske regioner repræsenteret som sine delprojekter. Det er op til dig, om du udnytter denne foruddefinerede standardstruktur eller i stedet laver din egen projektstruktur. Vi anbefaler at blive ved den geografiske struktur, da sælgere som regel også har deres ansvar opdelt efter regioner.

Nederst ser du vedhæftede filer og deres filhåndteringsværktøjer i højre side, tilhørende produkter og prisbogens historie. Indstillingerne i højre sidebjælkemenu er kun tilgængelige ved redigering af en allerede oprettet prisbog og inkluderer muligheden for at oprette et nyt produkt eller et nyt bundt (se kapitlet "Oprettelse af en produktpakke"), se listen over eksisterende bundter i prisbogen, gå tilbage til prisbogens oversigtsside, eller importer varer. Når du er færdig med at oprette eller redigere en prisbog, skal du klikke på "Gem/Opdater"grøn knap.

Når en ny prisbog er oprettet, er den tom, fordi den indeholder ingen tilbudsskabelon som produkterne, tjenesterne og priserne kunne skrives til. Tilbudsskabelonen kan være et MS Office-kompatibelt dokument, der indeholder dynamiske tokens i henhold til vores liste over understøttede dynamiske tokens. Et dynamisk token er en foruddefineret streng af tegn, som vores CRM kan genkende og automatisk erstatte denne streng med de relevante data, såsom en adresse, telefonnummer, produkt eller pris. Her er et eksempel på, hvordan sådan en tilbudsskabelon kan se ud (dette er et Word-dokument). Vi anbefaler, at en tilbudsskabelon altid gemmes som en filvedhæftning til den respektive prisbog.

Når du uploader en anden eller nyere version af ethvert dokument, kan du bruge versionsstyringsværktøjet til at se, hvor mange versioner der blev uploadet og vende tilbage til enhver af disse tidligere versioner når som helst. Eller brug den anden filhåndteringsværktøjer at manipulere med dokumentet ligesom med enhver anden vedhæftet fil.

 

Oprettelse af et nyt produkt

Du kan enten oprette et nyt produkt fra prisbogsredigeringssiden eller listen over produkter ved at klikke på "nyt produkt" grøn knap i højre sidebjælke. En anden mulighed er at klikke på "Kopi" knappen på et hvilket som helst af de eksisterende produkter for at lave et nyt produkt fra kopien af ​​det valgte. Lige så nemt kan du redigere eller slette et hvilket som helst af de eksisterende produkter ved hjælp af kontekstmenuen (hold musemarkøren over produktet).

På produktoprettelsessiden skal du udfylde navnet på produktet, beskrivelsen, produktkoden, indstille det som aktivt, vælge produktkategorien (dvs. implementeringstjenester, software eller supporttjenester), og klikke på "Gem"-knappen. Produktet er nu oprettet, og du kan finde det i listen over produkter.

Når produktet er gemt, kan du tilføje det til en eller flere prisbøger ved at bruge "Tilføj til prisbøger"-knappen i højre sidebjælke. De tilføjede prisbøger vises derefter i produktmenuen, og du kan nemt skifte mellem dem for at tilføje forskellige enheder, priser og valutaer for forskellige prisbøger. Enhederne repræsenterer standardiserede produktleverancer til en defineret pris i en defineret valuta. For at tilføje en ny enhed skal du blot klikke på "Tilføj" knappen under listen over enheder. Enheden vil blive tilføjet til den aktuelt valgte prisbog. Når du er færdig, klik på den grønne "Opdatering"-knappen for at gemme ændringerne.

Som du måske kan se, er det ret simpelt at tilføje et produkt til prisbøger. Bare vælg dem i det modale vindue og klik på "Gem"Knappen.

Produktoprettelsen er nu færdig og tilføjet en prisbog.

 

Oprettelse af en produktpakke

Du kan tilføje to eller flere produkter til et enkelt bundt for at gøre det nemmere at håndtere flere produkter på én gang. For at gøre det skal du redigere en prisbog og klikke på "Nyt bundt" grøn knap i højre sidebjælke.

Indtast blot navnet på produktpakken, beskrivelsen, pakkens kode og indstil den som aktiv. Så kan du tilføje nye enheder og/eller prisbogsprodukter til pakken. For hvert tilføjet produkt er der en "vægt" parameter, som definerer andelen af ​​det bestemte produkt i hele produktpakken, f.eks. 50:50 i et bundt af 2 produkter med lige stor andel. I menuen i højre sidebjælke kan du se produktpakker i prisbogen eller vende tilbage til prisbogsoversigtssiden. Når du er færdig, klik på "Gem"Knappen.

Når en produktpakke er gemt, har du 2 nye muligheder i højre sidebjælke: "Kopier og opret nyt"Og"Flyt bundt". Den første gør det muligt at oprette et nyt bundt fra kopien af ​​det eksisterende. Den sidste mulighed gør det muligt at flytte produktpakken fra den aktuelle prisbog til en anden.

 

Indstillinger

Indstillingen relateret til aktivering af CRM-modulet på et bestemt projekt er allerede beskrevet i kapitel „Sådan bruger du funktionen på projektniveau“. Der er dog mange flere indstillingsmuligheder.

Brugerrollens tilladelser relateret til CRM på projektniveau kan administreres i Administration >> Roller og tilladelser >> Projekttilladelser >> CRM. Det giver dig mulighed for at gøre alt relateret til CRM-data (konti, salgsmuligheder, kundeemner, partnere, personlige kontakter): se, tilføje, redigere, slette. Administratorer har som standard alle tilladelser.

Brugerrollens tilladelser relateret til CRM på globalt plan kan administreres i Administration >> Roller og tilladelser >> Globale tilladelser >> CRM. Det giver dig mulighed for at administrere brugermål. Administratorer har som standard alle tilladelser.

I den øverste del af siden Roller og tilladelser kan du ændre hvordan individuelle brugerroller ser konti, muligheder og partnere.

På siden med CRM-indstillinger (Global menu >> CRM >> Indstillinger), kan du tilføje, redigere eller fjerne salgsmulighedsstatusser og brugermål for sælgere samt tilpasse Kanban-visningsindstillinger. Desuden kan du konfigurere CRM-felters tilladelser efter status i Workflow-indstillingerne (Administration >> Workflow >> CRM-felter tilladelser).

Under "Andre" fanen på siden med CRM-indstillinger, kan du konfigurere forskellige CRM-relaterede funktioner, nemlig:

• Brug CRM-varer = Indstil ja til at arbejde med produktvarer fra en prisbog
• Vis muligheder fra alle delprojekter = Indstil ja som standard
• Vis salgsaktivitet ved mulighed = Indstil ja til at arbejde med salgsaktiviteter
• Vis beskrivelser af salgsmulighedselementer = Indstil ja til at vise produktbeskrivelse fra prisbogen på en tilbudsdetalje

Desuden er der en ekstra CRM plugin konfigurationsside (Administration >> Plugins >> Nem b2b >> Rediger eller skriv "/rys_management/easy_b2b/edit“ efter din domæne-URL), hvor du kan opsætte mange forskellige indstillinger, nemlig mulighedens kontotype, muligheds-CRM-type, mulighedsstatus efter solgt (sky), kontotilpasset feltgruppe for leadkvalificering, standardkampagneprojekt, personlig kontakttypekonsulent, personlig kontakttype medarbejder, ny berøringsstatus og standardkontoindustri for automater.

Salgsaktivitetskategorier kan administreres i Administration >> Kategorier >> Salgsaktivitetskategori.

Sælgeres brugertyper kan administreres i Administration >> Brugertyper >> Salgsrepræsentant / Salgsdirektør.

Nedarv visningstilladelser for CRM-enheder fra underordnede

Nyttig funktion for aktive brugere af organisationsdiagram og CRM.

1. Administration >> Plugins >> Organisationsdiagram - Konfigurer
2. Tillad delingsadgang
   
3. Supervisoren får også adgang til CRM-enheder (leads, salgsmuligheder, konti og partnere)

Bemærkninger:

• Deling gælder kun for Specifikation tilladelser => administration kan ikke deles, det skal udtrykkeligt aktiveres for supervisoren.
• Deling respekterer synlighedsindstillinger for den underordnedes rolle.
  

 

Hjørnesituationer

• Når en bruger forsøger at åbne kontekstmenuen med højre museknap på salgsmulighedstilbuddet, kan der være et sjældent tilfælde, hvor kontekstmenuen ikke indlæses, da hele websiden ikke er indlæst korrekt – at opdatere siden løser situationen.
• Når et kundeemne kvalificeres, vises kun obligatoriske felter på formularen til oprettelse af en ny salgsmulighed, konto eller personlig kontakt, baseret på salgsmulighedsstatusser, der er konfigureret i den tilpassede feltdetalje. Ikke-påkrævede brugerdefinerede felter kan kun udfyldes i det næste trin, når muligheden, kontoen eller den personlige kontakt allerede er oprettet.
• Hvis der sker en ændring i valuta på tilbagevendende tilbud, som der er rabat på, vil rabatten ikke blive anvendt på det nyoprettede tilbud. Rabat skal tilføjes igen efter valutaændring.
• Når du bruger kolonner i Projektliste, er der ingen kolonne til at vise en projektrelateret konto. På grund af applikationens historie er der tilgængelige kolonner relateret til konti, men disse vil desværre ikke vise kontodataene.