Dashboards

tilpassede sider
instrumentbræt

Sådan bruger du Dashboards (tilpasning af sider)

Dashboards gør det muligt for dig opret dine fuldt personaliserede skabeloner til en startside, projektoversigtsside og oversigt over CRM i Easy Project.

 

Indholdsfortegnelse

Roller og tilladelser
Sådan bruges funktionen
Alternative måder at anvende en sideskabelon på
Indbyggede sider
Hjørnesituationer

 

Roller og tilladelser

Kun administrator delvis administrator til "Tilpasning af dashboards"område er tilladt at styre funktionen med hensyn til oprettelse eller redigering af sideskabeloner og anvendelse af dem på brugerkonti. Denne tilladelse kan gives til en bruger på hans brugerkonto (se nedenfor).

Hvis en bruger får tilladelse "Tilpasning af dashboard", kan han selv redigere sin hjemmeside, men det betyder ikke, at han kan gøre det for andre brugere.

 

Sådan bruges funktionen

Gå til Mere > Administration > Dashboardtilpasning. På hovedsiden ser du en liste med skabeloner til Mit dashboard (din personlige hjemmeside), Projekt - hjemmesideog CRM-projektoversigt. For at begynde at arbejde med skabeloner skal du vælge en af ​​disse enheder og klikke på den grønne knap "Oversigt over skabeloner" på venstre side.

Du kan have det et ubegrænset antal dashboardskabeloner for én enhed som vist nedenfor. Hver skabelon kan være anerkendt af dets navn og beskrivelse. I vores eksempel brugte vi navne i henhold til forskellige brugerroller, såsom projektleder, arbejder, klient osv. Du kan også udfylde en beskrivelse af en skabelon. For at tilføje en ny skabelon skal du blot klikke på den bestemte grønne knap i øverste højre hjørne. Som du ser, har hver skabelon et par muligheder i højre side af listen.

  • Widget layout - Giver dig mulighed for at tilføje/fjerne moduler fra skabelonen, processen på samme måde som i standard dashboard personalisering/tilpasning.
  • Anvend skabelon til projekter - Giver dig mulighed for at vælge et bestemt projekt at anvende den valgte skabelon på. 
  • Redigere - Giver dig mulighed for at ændre den grundlæggende skabelons attributter som skabelonnavn, beskrivelse og standardværdi.
  • Dupliker - Gør det muligt at oprette en kopi af en skabelon.
  • eksport - Giver dig mulighed for at eksportere skabelonen.
  • Slette - Giver dig mulighed for at slette en skabelon.

 

Alternative måder at anvende en dashboardskabelon på

Ud over standardproceduren som beskrevet ovenfor kan skabelonen og også anvendes og / eller opdateres direkte fra den bestemte brugers konto. Bare åben "Mit dashboard" fanen, klik på det røde "Omarranger dashboard efter en dashboardskabelon" -knappen, vælg skabelonen og gem (se nedenfor).

Desuden i Mere > Administration > Brugertyper > Standardskabelon til mit dashboard, kan du blot linke et brugerdefineret dashboard med en bestemt brugertype, så hver nyoprettet brugerkonto af denne brugertype vil have denne tilpassede side foruddefineret som standard (se nedenfor).

Også enhver bruger med tilladelse "Rediger personligt dashboard" kan anvende en dashboardskabelon til sig selv ved at vælge en fra rullemenuen i sidetilpasningsvisningen. Desuden kan han, som mindst har de delvise administratorrettigheder, oprette en ny skabelon ud fra sin nuværende sidekonfiguration ved at klikke på "Opret skabelon" -knap (se nedenfor).

 

Funktioner Dashboards


Disse standardfunktioner (som B2B CRM, Service Desk, Risk Management osv.) er let tilgængelige i menuen til højre (i det nye design øverst) og er forudindstillet og klar til brug.

Brug sag: De indbyggede funktioner kan bruges til at strømline administrationen af ​​dine kunderelationer. B2B CRM-dashboardet bruges til at spore kundeemner, kundeinteraktioner og salgspipeline, mens Service Desk-dashboardet hjælper med at overvåge og administrere kundeservicebilletter, forbedre effektiviteten af ​​deres kundeserviceteam og øge kundetilfredsheden.


Hop til Dashboard


Den øverste bjælke indeholder et nyt element, som du kan bruge til at navigere til brugerdefinerede dashboards.


Hvordan virker det

  • Bruger har brug for tilladelse Se brugerdefinerede dashboards aktiveret for at bruge denne funktion.
  • Ved at klikke på Vis alle brugerdefinerede dashboards bliver du dirigeret til listen over dashboards.
  • Her kan du sætte dashboards, som du besøger ofte, som favoritter.
  • Dine foretrukne dashboards præsenteres derefter direkte i udvalget fra den øverste bjælke.

Hvorfor denne funktion?


Brugerdefinerede dashboards har altid været et stærkt aktiv for vores applikation. Men de manglede et indgangspunkt, hvor brugerne faktisk kunne finde dem. Administratoren skal tilføje linket til venstre menu eller dele det manuelt på en anden måde. Funktionen Jump to dashboard er løsningen på dette problem.


Nu kan du fuldt ud frigøre kraften ved dashboarding for enhver del af din virksomhed, der administreres i Easy Project.

 


Hjørnesituationer

Efter redigering af en skabelon skal den anvendes igen på den bestemte bruger for at få ændringen til at vises (den vises ikke automatisk).

Prøv Easy Project i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation